Тренды Финансовых Технологий

Использование криптовалюты и блокчейна в качестве средств оплаты имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами, но лишь небольшое число стран, финансовых учреждений и регулирующих органов приняли эти методы. Чтобы повысить доверие к криптоиндустрии и удовлетворить потребность в единообразном надзоре за соблюдением нормативных требований на криптовалютных рынках по всему миру, требуется эффективное регулирование в данном сегменте. На этом фоне финтех-сектору, по мнению авторов отчёта, следует продолжать проявлять инициативу. Предприятиям предстоит создавать передовые платёжные сервисы и продукты с прицелом на клиентов.
Масштабировать интеграции с партнерами в рамках этой концепции. У Делобанка она включена в перечень стратегически важных направлений развития, говорит его директор Ирина Кузьмина. Банкиры верят, что в следующем году рынок будет активно расти. При поддержке государства и интересе инвесторов объем выпущенных ЦФА может достигнуть 60 млрд руб., оценивал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в середине декабря на конференции «Финтех», организованной «Ведомостями». ЦБ со своей стороны предложил допустить ЦФА к биржевым торгам, предоставить держателям долгосрочных активов налоговые преференции по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами и проч. Сегодня открытые API уже используют некоторые крупные участники рынка.
Анализ наиболее востребованных краутфандинговых площадок представлен в табл. 85% страховых компаний используют в продажах ИТ-решения, связанные с Интернетом. Еще 58% компаний применяют такие решения при урегулировании убытков. В настоящее время она применяется в программах онлайн-дистрибуции, лояльности, цифровой идентификации, платежей, инвестирования, бухгалтерского учета, страхования, банкинга и др. В России развитие технологии поддерживается на правительственном уровне, проводятся исследования, связанные с возможностью ее применения для оптимизации процессов. В частности, это касается регистрации сделок с недвижимостью, цифровой подписи, осуществления смарт-контаков и др.

Цифровые валюты центральных банков, или CBDC (central bank digital currency), — цифровой токен, стоимость которого привязана к стоимости фиатной валюты государства, цифровые версии денег, которые выпускаются и регулируются центральными банками. Народный банк Китая впервые начал тестирование цифрового юаня в рамках https://www.xcritical.com/ приложения e-CNY в апреле 2020 года. Сегодня цифровой юань интегрирован во многие сервисы, включая экосистемы WeChat и Tencent. Высокая конкурентность — основная проблема на рынке цифровых платежей — заставляет представителей финтех-индустрии расширять пул предоставляемых услуг и внедрять необычные решения.

Какие вызовы и возможности ждут FinTech теперь — 5 ключевых трендов

Способы оплаты, как традиционные, так и совершенно новые, постепенно оцифровываются, что требует дополнительной безопасности и предотвращения онлайн-мошенничества. По оценкам Statista, мировой рынок электронной коммерции в 2022 году потерял по вине киберпреступников около $41 млрд, а 2023-м, как ожидается, этот показатель вырастет до $48 млрд. Поэтому предприятия должны уметь эффективно выявлять проблемы, чтобы клиенты могли совершать безопасные покупки в интернете. В частности, важно иметь надёжное решение для защиты от мошенничества, которое соответствует местным законам и использует передовые протоколы безопасности. 23 января 2023 года международный платежный интегратор PayU обнародовал список главных трендов, которые определят дальнейшее развитие рынка финансовых технологий.

Рынок краудлендинга в финтехе достиг $1 миллиарда в 2021 году, и ожидается его рост на 25,1% к 2030 году. Онлайн-кредитование применяется для предоставления альтернативных источников финансирования для малого бизнеса и частных лиц. Регулярное развитие позволило глобальному рынку ИИ в финтехе вырасти с $9,15 миллиардов в 2022 году до $11,59 в 2023-м с ожидаемым ростом до $31,71 миллиардов к 2027-му. Ещё одна перспективная финтех-сфера — это шеринг-экономика, модель совместного потребления.

Какое место занимает Россия на глобальном финтех-рынке

Несмотря на уменьшение количества денежных средств, которые получили финтех-стартапы, 2019 год оказался вторым по инвестициям с 2013 года, отмечает издание South China Morning Post. Повышенное внимание венчурных инвесторов было приковано к цифровым банкам, среди которых – Chime, Revolut и Varo, которые в 2021 году привлекли $1,1 млрд, $800 млн и $510 млн соответственно. Хотя венчурные инвестиции в платежном сегменте в 2021 году обновили рекорд, сделки по слияниям и поглощениям (M&A) стали доминирующими в этом секторе. Специалисты отмечают продажи датской финтех-компании Nets конкурирующей Nexi за $9,2 млрд и покупку японской Paidy платежной системой PayPal за $2,7 млрд.
Увеличение пользователей стимулирует развитие рынка интернет-приложений, составляющего часть рынка финансовых технологий. Сегодня потребитель получает услуги не выходя из дома, экономя личное время. Формируется рынок электронной торговли, неотъемлемыми элементами которого являются интернет-банкинг, онлайн — фондовые биржи, онлайн-страхование [7]. Если раньше правовое регулирование было предельно строгим, а предоставлять финансирование могли только банки, теперь возможна передача части их функционала финтех-компаниям. Программа цифровизации финансового сектора на 2022–2024 годы, представленная ЦБ, включает в себя определения подхода к регулированию и развитию открытого банкинга с помощью Open API. Такое взаимодействие происходит с помощью открытых программных интерфейсов (Open API), которые по сути служат точкой соприкосновения при передаче данных.
Также стоит отметить, что одна из наиболее активно развивающихся в онлайн-кредитовании сфер — это ипотечные кредиты. В США к 2021 году онлайн-кредиторы забрали себе 38% рынка ипотечного кредитования, показав стремительный набор 33% за 5 лет, в то время как доля банков упала с 48% до 20%. Краудленинговые современные финансовые технологии платформы — не самый горячий из трендов среди инновационных в финтехе, но гиганты продолжают поддерживать многие из проектов. Инвестиционная платформа Fundrise привлекла $300 миллионов от Goldman Sachs в 2021 году, а British Business Bank вложил в платформу привлечения займов Folk2Folk €7 миллионов.
Эксперты оценили индекс проникновения финтех-услуг в России в 82%. В пятёрку лидеров также вошли ЮАР (82%) и Колумбия (76%). Россия вошла в тройку стран по популярности финтех-услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования EY, обнародованные 21 ноября 2019 года.

Подобно гигантской башне из блоков Jenga, унаследованный IT-стек типичного банка состоит из множества отдельных продуктов, некоторые из которых приобретены в готовом виде, а некоторые разработаны собственными силами. Как и в Jenga, удаление или замена «блоков» IT-стека могут быть рискованными и сложными. Цифровым инновациям часто мешают устаревшие информационные технологии, в частности базовая банковская система (CBS, core bank system), а стоимость изменений высока.
В краткосрочной перспективе речь о low-code разработках (то есть с минимальными требованиями к знанию кода), а в долгосрочной — no-code решениях. В будущем банки смогут собирать кастомизированные решения, которые будут максимально отвечать потребностям клиентов. В 2020 году активность в сфере слияний и поглощений выросла на 25%.
В 2017 году Morgan Stanley запустил в США Access Investing, цифровую платформу управления активами с минимальным порогом инвестиций в $5000. В том же году Merrill Lynch (Merrill Edge Guided Investing) и Deutsche Bank (Robin) запустили аналогичные предложения. Активы под цифровым управлением достигли объема в $120 миллиардов в 2018 году.
В сервис для команд финансистов Brex с ИИ, автоматизирующим андеррайтинг кредитных карт, инвестировали $300 миллионов. А в трейдинговое приложение Robinhood с ИИ, формирующим персональные инвестиционные рекомендации для пользователей, в 2022 г. Финтех-гиганты давно занимаются внедрением этой технологии, например, JPMorgan Chase утверждают, что ежегодно вкладывают более $12 миллиардов в развитие ИИ и машинного обучения.

Развитие финансовых технологий

Создаются инновационные платежные сервисы, обеспечивающие более дешевые, безопасные и быстрые платежи, которые способны встраиваться в контекст различных финансовых и нефинансовых услуг. Тренд включает в себя как BNPL-сервисы (buy now pay later) и платежи peer-to-peer (p2p), так и возможности встроенных финансов (embedded finance). В качестве примера можно привести турецкую компанию Turksell, запустившую платtжный сервис Paycell, который интегрирован с сервисом кредитования Financell и услугами страхования Guvencell.
Альфа-Банк занимается пилотированием и развитием финтех-проектов, а также масштабированием лучших цифровых решений. Ещё одно перспективное направление в сфере финтеха — это Big Data, сбор, обработка, хранение и использование больших массивов цифровых данных. Банковская сфера связана с накоплением большого количества данных о клиентах и денежных операциях, которые они проводят. Поэтому банки всегда ищут технологии для обработки и использования этой информации.
По мнению SEC, эмитенты криптовалют обязаны соблюдать те же самые требования, которые предъявляются к эмитентам любых ценных бумаг. Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО “Дирекция спортивных и социальных проектов”. “Российская газета” – стратегический информационный партнер. Нынешний кризис сильнее всего коснется бизнеса с низкой маржинальностью — это, к примеру, сельскохозяйственные и нефтетрейдеры, у которых она составляет 11–13%.
Это делает финтех весьма широкой областью, потому что сегодня технологии настолько глубоко проникли в нашу повседневную жизнь, что четко определить, где заканчивается традиционный банкинг и начинается финтех, попросту невозможно. Это и многое другое активно обсуждалось на прошедшем 9–11 октября в Сочи «Финополисе» — форуме инновационных финансовых технологий. Некоторые банкиры видят много перспектив в модели банкинга на основе открытых интерфейсов – BaaS (banking as a service – «банк как услуга», B2B-услуга сдачи банками в аренду своей инфраструктуры).

Одна из крупнейших мировых компаний по управлению активами Insight Investment инвестировала в платформу финансового провайдера для малого и среднего бизнеса ThinCats £100 миллионов в 2022 году. Также финтех-гиганты разрабатывают и развивают свои собственные продукты. HSBC в 2022-м году объявили о запуске платформе токенизации HSBC Orion, а UBS разработали платформу международного торгового финансирования Batavia на основе продукта IBM и в 2023 провели первые успешные сделки. Standard Chartered стали фаундерами, инвестировали в Contour в 2020 и 2021 годах и используют блокчейн-платформу для цифровизации расчетов по торговым операциям.

• На этом фоне финтех-сектору, по мнению авторов отчёта, следует продолжать проявлять инициативу.
• В середине февраля 2022 года на портале The Next Web вышла статья, рассказывающая о том, как Дубай стал местом притяжения финтех-стартапов.
• Технологии генеративного искусственного интеллекта, новые платежные инструменты, встроенные финансы и BNPL‑сервисы стали лидерами развития инновационных решений.
• На наиболее продвинутых рынках позиции стали отвоевывать крупные технологические компании, альтернативные платежные провайдеры и финтех-стартапы.
• Но с пенсиями будет все непросто – «на новое поколение будет ложиться все большая ответственность за старшее поколение», указано в исследовании.

Тренды были оценены и ранжированы с точки зрения потребностей финансового рынка, были выделены уникальные тенденции, которые присущи финансовому рынку с учетом новых экономических реалии? При рассмотрении трендов учитывались источники как западных, так и восточных юрисдикций. АФТ изучила тренды и оценила их с точки зрения потребностей финансового рынка, выделила уникальные тенденции, которые присущи финансовому рынку с учетом новых экономических реалий. В то же время глобальный рынок онлайн-кредитования оценивается в $10,7 миллиардов с прогнозируемым ростом до $20,5 миллиардов к 2026 году, а объем транзакций ожидает рост до $32 миллиарда в 2023 г. К августу 2021 года 55% от 100 крупнейших банков мира уже вкладывались в блокчейн-технологии напрямую или через дочерние компании. К маю 2022 как минимум 66 из них вложились хотя бы в 1 блокчейн-проект.

Она позволяет физическим лицам переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору (номер телефона), а магазинам — принимать безналичные платежи с помощью QR-кода без использования банковских карт. Самая популярная операция в СБП — переводы между физическими лицами. Определенный потенциал для использования в трансграничных переводах несет в себе цифровой рубль — анонсированная ЦБ цифровая валюта, которую россияне смогут использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Однако операции с цифровой валютой сложно отследить и контролировать. Очевидно, что в обозримом будущем это будет одна из значимых областей, в которой сосредоточен интерес финтех-компаний.

В 2018 году глобальные инвестиции в сектор финансовых технологий достигли $111,8 млрд, увеличившись на 120% относительно показателя предыдущего года, равного $50,8 млрд. Об этом говорится в исследовании, составленном консалтинговой компанией KPMG. При этом эксперты указывают на неравенство в том, как относятся регуляторы к IT-компаниям и традиционным банкам. В любой стране кредитные организации испытывают регуляторное давление со стороны Центробанков. В частности, регулятор применяет требования по росту собственного капитала к банку, снижению коэффициента риска, заставляет отказываться от малоликвидных активов.